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Après la lapidation d'Étienne, une vague de persécutions s'abat sur l'Église. Philippe et Pierre prêchent l'Évangile aux païens, tandis que Saul, sur la route de Damas, a une vision du Seigneur et se convertit. Le film se termine alors que Saul (qu'on appelle désormais Paul) et Barnabas rentrent de leur premier voyage missionnaire.