LUMO — Деяния 8:4–14:23

После побивания камнями Стефана начинаются гонения на церковь. Филипп и Петр проповедуют Евангелие язычникам, а Савл на пути в Дамаск видит видение Господа и становится верующим. Фильм заканчивается тем, что Савл (теперь его зовут Павел) и Варнава возвращаются со своего первого миссионерского путешествия.