लूमो - प्रेरितों के काम 8:4-14:23

स्टीफ़न पर पत्थर फेंके जाने के बाद चर्च के खिलाफ उत्पीड़न शुरू हो जाता है। फिलिप और पतरस गैर-यहूदियों के बीच सुसमाचार का प्रचार करते हैं, जबकि दामास्कस जाने वाले मार्ग पर साउल को प्रभु का दर्शन होता है और वह विश्वासी बन जाता है। फिल्म का समापन तब होता है जब साउल (जिसे अब पॉल कहा जाता है) और बरनबास अपनी पहली मिशनरी यात्रा से लौट रहे होते हैं।