LUMO - 使徒行伝 8:4-14:23

ステパノが石打ちにされた後、教会に対する迫害が始まった。フィリポとペテロは異邦人の間で福音を広め、一方、ダマスコへの道中でサウロは主の御姿を目の当たりにし、信者となった。映画は、サウロ（後にパウロと呼ばれる）とバルナバが最初の宣教旅行から帰還する場面で幕を閉じる。